税理士事務所の話– category –

一人で事業をやっていると、悩みを話せる相手がいない、ということがよくあります。 従業員には見せられない弱さがある。家族には心配をかけたくない。そうやって、一人で抱え込んでいる経営者の方がたくさんいます。 もやもやしても、結果は変わらない 悩...

税理士事務所に初めてご相談に来られるお客様との面談は、限られた時間の中でできるだけ深く状況を把握しなければなりません。 しかしながら、以前の竹岡良晃税理士事務所では、面談中に話があちこちに散ってしまい、本来確認すべきことが聞けないまま終わ...

税理士に依頼する場合、報酬料金がどれくらいなのか？気になるところです。 色々な事務所のHPを閲覧する方もいらっしゃるかと思います。 そこで、「AIに聞いてみるのは？アリか？」ですが、 私はアリだと考えています。 都会か？郊外か？など地域によって...

「顧問税理士に対して、どこまで個人情報を渡すか？」という問題があります。 少し前ですが、Xの中で「顧問税理士からネットバンキングなどのパスワードを聞かれた。理解できない。」というポストがありました。 確かにネットバンキングなどのパスワードま...

業種業態によって様々ですが、顧客の要望というのは、顧客によって多少のバラつきがあります。 オプションとして追加や取り外しができるサービスもあれば、一体型として分けられないサービスなど色々です。 そして、顧客ごとにその要望が異なることに対し...

近年はAIの進歩が凄まじく、今までできなかったことが驚くほど短時間でできるようになったりしています。 一方で、このAIの進歩に対して拒否感を抱く方も増えています。 私自身もAIを使うようになってからも、驚きと同時に若干の戸惑いを感じる場面があり...

※個人ブログと同じ内容です。 少し前から話題となっているClaudeについて、Coworkで自分の月次処理の資料作成をAIに依頼してみました。 基礎となる資料は、以下の通りです。 科目コード一覧 先月の月次処理仕訳 今月の通帳資料（CSVデータではなくて、あえ...

個人ブログ「AI専門家との面談をしてきました」にも書きましたが、税理士業界はAI導入が遅れている業種の1つです。 属人的な作業が多いなど、その原因は様々ですが、税理士側がAIの進歩についていけていないことも大きな原因です。 また、たとえ税理士側が...

顧問税理士を顧問契約解除後、新しく顧問税理士を探している最中に 税理士不在期間に税務調査の連絡が来たら？どうしますか？ 選択肢としては、 前顧問税理士に調査立ち合いを依頼する 新しい顧問税理士を急いで探して依頼する 調査のみ対応で単発で税理士...

先日新しく顧問契約をしていただいたお客さんとの話で、 税理士の先生ってどうやって見つけるのが良いですか？ という質問を受けました。 その方は元々会社員だったので、後述でも書いていますが、税理士と知り合うきっかけが全くないという事でした。 私...